邁越科技股份有限公司宣布計劃于香港聯合交易所有限公司主板上市之詳情

（于開曼群島注冊成立的有限公司）
（股份代號：2501.HK）
全球發售項下125,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售12,500,000股股份（可予重新分配）
國際配售112,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
每股作價1.05港元至1.40港元
集資總額最高約175.0百萬港元

投資亮點

• 集團為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商，專注于向教育領域的客戶，當中包括(i)綜合IT解決方案服務；(ii)銷售硬件及╱或軟件；及(iii)獨立的IT服務
• 于往績記錄期間，集團已在廣西大部分城市完成超過300個不同規模的項目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，集團向教育領域客戶提供服務產生的收入分別占集團總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%
• 憑借長期以來建立的信譽良好的運營往績記錄，已與廣西多家教育機構建立并維系業務關系。例如，集團已與廣西大學（廣西最大的教育機構之一）及梧州學院維持超過十年的業務關系
• 截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，年內應占本公司權益股東溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團于相應年度的純利率為19.0%、22.9%及20.2%
• 流動資產凈值從2020年12月31的人民幣82.2百萬元增至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元
• 集團擁有經驗豐富的管理團隊，在中國IT行業有豐富的經驗及深厚的知識，執行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業有逾20年的經驗，執行董事兼副總經理鄧彩蝶女士在IT行擁有逾15年的經驗（在本集團有逾10年的工作經驗），執行董事兼技術總監張光柏先生亦在IT行業擁有逾10年的經驗（在本集團有超過10年的工作經驗）
• 集團獲授多個獎項及認可，獲政府部門（包括廣西壯族自治區工業和信息化委員會）頒發「廣西壯族自治區企業技術中心」證書；及CMMI研究所頒發「能力成熟度模型集成(CMMI)開發v1.3成熟度3級」證書，亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園（廣西）領軍企業」，并于2019年及2020年連續兩年獲廣西高新技術企業協會評為「廣西高新技術企業一百強」

香港2023年9月28日 /美通社/ -- 邁越科技股份有限公司──一家廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商（股份代號：2501，簡稱「邁越科技」或「集團」）今天宣布計劃于香港聯合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發售125,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），包含香港發售股份12,500,000股（可予重新分配）及國際配售股份112,500,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），每股作價由1.05港元至1.40港元。集團將從全球發售最高籌集約175.0百萬港元。香港公開發售于2023年9月28日（星期四）開始，并于2023年10月4日（星期三）中午截止。股份分配結果將于2023年10月10 日（星期二）公布，并將于2023年10月11日（星期三）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為2501。

華富建業企業融資有限公司為獨家保薦人，華富建業證劵有限公司為獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

農銀國際融資有限公司、交銀國際證劵有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司及中泰國際證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及/或聯席牽頭經辦人(視乎情況而定)，民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、創升證券有限公司、華盛資本證券有限公司、越秀證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

有關集團

集團為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商。集團主要專注于向教育領域的客戶（主要為線下正規公共教育機構）提供定制綜合IT解決方案服務，以推動智慧校園發展。特別是，公司旨在利用產品及服務技術，協助教育機構在單一平臺上開放并連接校園各個部門、職能及設施，實現多源數據的整合及利用，從而提高校園整體體驗和教學成效。

集團主要從事(i)提供綜合IT解決方案服務；(ii)銷售硬件及╱或軟件；及(iii)向集團的客戶提供獨立的IT服務。集團為能夠向客戶提供定制的綜合IT解決方案服務而自豪。集團的綜合IT解決方案服務包括(i)針對客戶的特定需求設計綜合IT解決方案；(ii)開發基于解決方案的應用系統以及采購合適的硬件、軟件及設備；(iii)實施綜合IT解決方案， 包括建設、整合及升級IT基礎設施及系統；及╱或(iv)提供技術和維護支持服務。于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，集團的大部分收入來自提供綜合IT解決方案服務，分別占集團總收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，集團向教育領域客戶提供服務產生的收入分別占集團總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%；及集團向政府領域客戶提供服務產生的收入分別占集團總收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。

藉長期以來建立的信譽良好的運營往績記錄，已與廣西多家教育機構建立并維系業務關系。例如，集團已與廣西大學（廣西最大的教育機構之一）及梧州學院維持超過十年的業務關系。    根據弗若斯特沙利文報告，按2022年收入計算，集團于廣西教育信息化市場及政府信息化市場的市場份額分別為1.3%及0.08%。

截至2020、2021及2022年12月31日止年度，年內年內應占本公司權益股東溢利溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團于相應年度的純利率為19.0%、22.9%及20.2%。流動資產凈值從2020年12月31的人民幣82.2百萬元增至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元。

集團擁有經驗豐富的管理團隊，在中國IT行業有豐富的經驗及深厚的知識，執行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業有逾20年的經驗，執行董事兼副總經理鄧彩蝶女士在IT行業有逾15年的經驗（在本集團有逾10年的工作經驗），執行董事兼技術總監張光柏先生亦在IT行業擁有逾10年的經驗（在本集團有超過10年的工作經驗）。

多年以來，集團還獲得了各類獎項和證書，以表彰集團的優質服務和成就。集團亦獲政府部門（包括廣西壯族自治區工業和信息化委員會）頒發「廣西壯族自治區企業技術中心」證書；及CMMI研究所頒發「能力成熟度模型集成(CMMI)開發v1.3成熟度3級」證書。集團亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園（廣西）領軍企業」，并于2019年及2020年連續兩年獲廣西高新技術企業協會評為「廣西高新技術企業一百強」。

執行董事、行政總裁兼主席李常青先生表示：「能夠在香港上市，集團的聲譽及財務實力將得以進一步提升，將為集團帶來更多的競爭優勢，從而推動業務，將繼續擴大集團在廣西教育信息化市場的立足點，以抓住增長潛力，集團已做好充分準備，繼續把握新商機并創造長期股東價值。」

財務數據

*本集團于首4個月錄得虧損主要由于集團客戶普遍于第二季度開展招標程序，項目通常在第三季開始執行，于項目執行完成后，用戶驗收測試一般于第四季完成， 因此收入大部分于第四季進行確認。

發售詳情: