2024 年到期且年利率為 13.875% 的 1,000,000,000 美元債券(ISIN:USV9667MAA00(S 監管條例)和 US92243XAD30(規則 144A))(簡稱"2024 年擔保債券");以及
2025 年到期且年利率為 8.95% 的 1,200,000,000 美元債券(ISIN:USG9727HAD62(S 監管條例)和 US92243XAE13(規則 144A))(簡稱"2025 年擔保債券",與 2024 年擔保債券合稱為"擔保債券")
債券均由 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 發行,由 TWIN STAR HOLDINGS LIMITED、WELTER TRADING LTD、VEDANTA RESOURCES LIMITED(連同其子公司,統稱"公司")擔保
倫敦2023年11月8日 /美通社/ -- 2023 年 9 月 28 日,Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (簡稱"CGSH")代表持有近 25% 的 2024 年擔保債券和近 25% 的 2025 年擔保債券的投資者(簡稱"特別小組")向公司發出了一封信函(簡稱"9 月 28 日信函")。特別小組還與其他大額擔保債券持有者保持密切聯系,這些持有者因制度性障礙而無法加入特別小組,但已給予小組支持。特別小組和這些債券持有者代表在 2024 年擔保債券和 2025 年擔保債券中明確的攔截性股權。
在 9 月 28 日信函中,特別小組表示愿意與公司接洽,并就有關擔保債券的債務管理交易(簡稱"LMT")進行談判,以達成雙方合意的交易。 鑒于2024年擔保債券即將到期,特別小組要求公司緊急回應。此外,2023 年 9 月 29 日,CGSH 向公司及其財務顧問遞交了一份條款書(簡稱"LMT 條款書"),概述了特別小組就雙方合意的 LMT 提出的建議。
在最近一次與特別小組某些成員的通話中,公司表示同意與特別小組接洽。在公司與新資金聯貸者完成談判之后,在啟動任何 LMT 之前,公司將與特別小組進行協商。特別小組期待與公司展開討論。
擔保債券持有者如需獲取 9 月 28 日信函或 LMT 條款書的副本,請聯系 Solomon J. Noh 或 Polina Lyadnova。
Noh 先生與 Lyadnova 女士的聯系方式如下:
Solomon J. Noh |
辦公室:+44 (0) 20 7614 2306 移動電話:+44 (0) 78 4132 3679 |
Polina Lyadnova |
辦公室:+44 (0) 20 7614 2355 移動電話:+44 (0) 77 8330 0736 |